Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ jest niepublicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, skoncentrowanym na rynku obligacji przedsiębiorstw.
Istnieje od III kwartału 2024 r.
Michael / Ström
Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ
Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy oczekują wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych czy funduszy obligacji skarbowych oraz jednocześnie poszukują inwestycji o niższym poziomie ryzyka niż fundusze akcji czy mieszane. Fundusz może być nieodpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofanie środków wcześniej niż przed upływem jednego roku.
Wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu
MS ODS FIZ – Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ (Fundusz działa od maja 2023 r.)
MS OK FIZ – Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ
WIBOR 3M – indeks referencyjny w Polsce, więcej na www.gpwbenchmark.pl
Średnia dla grupy – średnia stopa zwrotu dla grupy funduszy papierów dłużnych polskich korporacyjnych według portalu www.analizy.pl
Stopa zwrotu funduszu
|
Pełne okresy |
Od początku roku |
|
Na dzień |
Wartość certyfikatu |
1M |
3M |
6M |
12M |
36M |
60M |
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.
Zarządzający funduszem
Bartosz Wałecki
ZARZĄDZAJĄCY PORTFELAMI FUNDUSZY
Absolwent Politechniki Gdańskiej na specjalizacji Analityk Finansowy oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalizacji Inwestycje i Nieruchomości. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego (813). Zawodowo związany z rynkiem finansowym od 2016 roku, a z grupą Michael / Ström od 2021 roku. Specjalizuje się w analizie zdolności kredytowej emitentów, a także taktycznej alokacji aktywów. Od 2023 roku odpowiada za zarządzenie funduszami obligacji korporacyjnych w grupie Michael / Ström.
Grzegorz Chłopek
CIO, PRZEWODNICZĄCY KOMITETU INWESTYCYJNEGO
Posiada ponad 30-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, z którym rozpoczął przygodę w 1994 roku. Spędził 22 lata w Nationale-Nederlanden PTE, gdzie przez wiele lat odpowiadał za dział inwestycji. Przeszedł ścieżkę kariery od starszego specjalisty ds. inwestycji, przez wicedyrektora, dyrektora departamentu inwestycyjnego oraz CEO. Pracował również w iWealth Management, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz PKO TFI, gdzie był Wiceprezesem Zarządu. Były niezależny członek Rad Nadzorczych PKO BP S.A. oraz P.A. NOVA S.A.. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), licencję doradcy inwestycyjnego (nr 1032) oraz licencję maklerską (nr 432). Absolwent Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
