01

--

Michael / Ström
Obligacji Dużych Spółek FIZ

Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, skoncentrowanym na rynku obligacji największych polskich firm.

Inwestuje w obligacje spółek, które spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków:

  • są podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa,

  • są spółkami publicznymi z kapitalizacją powyżej 500 mln zł,

  • są spółkami niepublicznymi z przychodami przekraczającymi 1 mld zł lub kapitałami własnymi powyżej 500 mln zł,

  • posiadają rating inwestycyjny przyznany przez jedną z agencji ratingowych Standard & Poor's, Fitch Ratings lub Moody's na poziomie nie niższym niż BBB- lub równoważnym.

Fundusz istnieje od I kwartału 2023 r. Fundusz może być nieodpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofanie środków wcześniej niż przed upływem jednego roku.

Wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu

MS OK FIZ – Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

MS OK 2 FIZ – Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ (Fundusz działa od sierpnia 2024 r.)

WIBOR 3M – indeks referencyjny w Polsce, więcej na www.gpwbenchmark.pl

Średnia dla grupy – średnia stopa zwrotu dla grupy funduszy papierów dłużnych polskich korporacyjnych według portalu www.analizy.pl 

Stopa zwrotu funduszu

Pełne okresy

Od początku roku

Na dzień

Wartość certyfikatu

1M

3M

6M

12M

36M

60M

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.

Zarządzający funduszem

Bartosz Wałecki

ZARZĄDZAJĄCY PORTFELAMI FUNDUSZY

Absolwent Politechniki Gdańskiej na specjalizacji Analityk Finansowy oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalizacji Inwestycje i Nieruchomości. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego (813). Zawodowo związany z rynkiem finansowym od 2016 roku, a z grupą Michael / Ström od 2021 roku. Specjalizuje się w analizie zdolności kredytowej emitentów, a także taktycznej alokacji aktywów. Od 2023 roku odpowiada za zarządzenie funduszami obligacji korporacyjnych w grupie Michael / Ström.